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Obtenez une vue d'ensemble de tous vos clients

La liste des clients vous donne un aperçu de tous vos clients et du secteur d'intérêt sur lequel ils ont décidé de travailler.

Vous pouvez voir combien de décisions et d'actions les clients ont ajoutées, donc vous savez sur quoi effectuer un suivi.

Travaillez avec l'ensemble de l'équipe client

Vous et l'entreprise cliente pouvez tous deux ajouter d'autres membres de l'équipe au profil de l'organisation.

Partagez des clients avec vos collègues

Vous pouvez inviter d'autres collègues à accéder à vos clients. De cette façon, vous pouvez collaborer et fournir les clients avec vos ressources combinées.

Lorsque vous avez invité un collègue de votre organisation, le client apparaîtra également sur la liste des clients de cette personne.

Créez une interaction

Choisissez le type d'interaction et notez la date, l'heure et la durée, y compris le temps que vous passez sur la préparation et le transport.

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager l'interaction avec votre client.

Enregistrez toutes les interactions avec votre client

Dans la liste d'interactions, vous pouvez voir les interactions que vous avez eues avec vos clients. Vous pouvez organiser les éléments de la liste selon les titres, par exemple, le type, le titre, le statut, la date, etc.

Ajoutez des décisions, des actions, et des notes à l'interaction

À chaque interaction, vous pouvez ajouter des décisions que vous avez prises ou des actions que vous avez prévues au cours de l'interaction, ou vous pouvez créer des notes relatives à l'interaction.

Les décisions, les actions, et les notes que vous prenez seront ajoutées automatiquement au plan d'action 30-60-90 de votre client.

Vos interactions en PDF

Vous pouvez télécharger une interaction avec les décisions et les actions en format PDF pour le montrer à votre client ou le télécharger dans votre système CRM.

Partagez les interactions avec votre client

Vous pouvez choisir de partager les interactions avec votre client, ce qui leur permet de faire le suivi sur combien de temps vous passez sur eux et sur leurs affaires.

De cette façon, le client sera également en mesure d'ajouter les décisions et les actions à chaque interaction.

Faites un Diagnostic rapide et partagez-le

Invitez le client à faire un Diagnostic 360° en ligne et à l'enregistrer dans le nuage. Choisissez le type de Diagnostic et ajoutez un titre pour commencer. Vous pouvez également le garder sous forme de projet et continuer à travailler dessus plus tard.

Ajoutez des décisions et des actions au Diagnostic

Ajoutez des notes, des décisions, et des actions pour chaque Diagnostic que votre client et vous pouvez voir

Voyez les notes du conseiller et du client

Votre entreprise client et vous pouvez tous deux voir toutes les notes, les décisions et les actions au bas de chaque Diagnostic.

Notes, décisions, et actions sur papier

Imprimez des fichiers PDF vous donnant un aperçu de vos notes, de vos décisions et de vos actions relatives à une entreprise cliente spécifique.

Assurez le suivi des décisions et des actions

Toutes les décisions et les actions que vous ajoutez au Diagnostic 360° sont automatiquement transférées au plan 30-60-90 jours.

Voyez les décisions et actions divisées en secteurs d'intérêt

Dans le plan 30-60-90 jours, vous pouvez voir le secteur d'intérêt duquel les décisions et les actions relèvent. Vous pouvez également rechercher des notes, des décisions et des actions précédemment ajoutées.

Gérez les délais, marquez comme terminé ou supprimez

Votre client et vous pouvez tous deux gérer le plan 30-60-90 jours. Vous pouvez modifier le délai pour une action spécifique, marquer une décision comme terminée ou peut-être supprimer une note qui n'est plus pertinente.

Convertir en PDF

Vous pouvez convertir le plan d'action 30-60-90 jours en format PDF et l'imprimer sur papier.

Obtenez un aperçu des secteurs d'intérêt de vos clients

Dans le tableau de bord du client, vous pouvez trouver les graphiques qui comptent le nombre de décisions et d'actions qu'ils ont ajoutées au plan 30-60-90 jours.

Le graphique montre également le secteur d'intérêt dans lequel le client travaille et combien de décisions et d'actions sont ouvertes et combien sont terminées.

Voyez les décisions et les actions prises par mois

Dans le tableau de bord du client, vous pouvez également voir combien de décisions et d'actions votre client a complétées chaque mois et le moment où le client a mis l'accent sur chaque secteur. 

Recueillez, téléchargez et envoyez les outils en quelques clics

En navigant à travers les outils, vous pouvez cliquer sur la valise dessous chacun des outils que vous trouvez utiles. Utilisez les icônes dessous les outils pour télécharger, imprimer ou envoyer les fichiers PDF par courriel.

Envoyez des trousses sur mesure à votre client

Lors de l'envoi d'un outil ou d'une compilation d'outils par courriel à vos clients, votre propre courriel apparaîtra dans la boîte de réception des clients. Vous êtes également en mesure d'écrire un message personnel au client.

Trouvez rapidement les outils que vous avez partagés

Dans le menu Outils partagés, vous pouvez trouver tous les outils que vos clients et vous avez partagés les uns avec les autres sur la plate-forme.

Ajoutez les décisions et les actions aux outils partagés

Vous pouvez ouvrir tous les outils dans les fichiers partagés et ajouter les décisions et les actions pour chacun d'eux. Ces décisions et ces actions seront également transférées automatiquement au plan 30 60 90 jours.